| 개인 신규 고객 준비 서류 및 상담 절차 안내 | |||
| Date: 2024-10-29 14:49:34 Name: L&P CPAs | |||
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L&P CPAs를 방문해 주셔서 감사합니다! 저희는 개인 신규 고객 여러분께 원활하고 효율적인 세무 및 재정 상담을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 첫 방문 시 최대한 많은 도움을 드리기 위해 아래의 지참 서류와 상담 절차를 확인해 주세요. 1. 첫 상담 시 지참해야 할 서류 고객님의 재정 상황을 종합적으로 검토하기 위해 아래 서류를 준비해 주세요. 신분증 정부 발행 신분증: 여권 또는 운전면허증 소득 관련 서류 W-2 양식: 근로 소득 증빙용 1099 양식: 프리랜서, 계약자 또는 투자 소득(예: 1099-NEC, 1099-DIV, 1099-INT) 임대 소득 명세서: 임대 부동산이 있는 경우, 소득 및 지출 내역 공제 항목 관련 서류 의료비: 공제 가능한 의료비 영수증 또는 명세서 교육비: 1098-T 양식 또는 교육비 관련 서류 주택 소유 관련 서류: 모기지 이자 명세서(1098) 및 재산세 내역 기부금 영수증: 공제 가능한 기부금 영수증 이전 세금 신고서 작년 세금 신고서: 참고 및 일관된 검토를 위해 2. 상담 절차 L&P CPAs는 고객님의 시간을 소중히 여기며, 상담 절차를 최대한 간편하게 진행하고자 합니다. 초기 검토: 제공해 주신 서류를 꼼꼼히 검토하여 고객님의 재정 상황, 소득 원천, 가능한 공제 항목 등을 파악합니다. 맞춤형 세금 전략 논의: 고객님의 상황에 맞는 절세 전략을 논의하며, 적용 가능한 공제 항목, 세액 공제 및 계획을 상세히 안내합니다. 미래 재정 계획: 즉각적인 세금 신고뿐만 아니라, 은퇴 준비, 교육 자금, 투자 계획 등 장기적 목표를 위한 재정 계획을 수립해 드립니다. 질의응답 시간: 마지막으로, 세금 신고나 재정 계획에 대해 궁금한 점이 있으시면 자유롭게 질문해 주세요. 고객님께서 만족스럽고 확신을 가지고 상담을 마칠 수 있도록 도와드립니다. 이 서류들을 준비해 오시면 최상의 서비스를 제공해 드릴 수 있습니다. 방문 전 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 고객님의 성공적인 재정 관리 여정을 함께 하겠습니다. |
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