| 이전 CPA office에서 L&P CPAs로 전환하시는 개인 고객님께 안내드립니다 | |||
| Date: 2024-10-29 14:52:30 Name: L&P CPAs | |||
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안녕하세요, L&P CPAs입니다. 다른 회계사 또는 세무사 서비스를 이용하시다가 저희 L&P CPAs로 전환해 주셔서 감사합니다. 고객님께 더 나은 맞춤형 세무 및 재정 서비스를 제공하기 위해 전환 시 준비하셔야 할 서류와 절차를 아래와 같이 안내드립니다. 1. 기존 회계사와의 기록 이전 절차 기존 회계사와의 원활한 자료 이전을 위해, 다음 사항을 준비해 주세요. 기존 회계사 정보: 기존 회계사의 이름과 연락처 정보(이메일, 전화번호 등)를 준비해 주시면, 저희가 필요한 경우 직접 연락하여 자료 요청을 원활하게 진행할 수 있습니다. 기록 이전 동의서: 고객님의 세무 관련 자료를 저희로 이전할 수 있도록 동의서를 작성해 주시면, 기존 회계사에게 필요한 자료 요청을 신속히 처리할 수 있습니다. 2. 기본 세무 및 재정 자료 준비 기존 기록을 정확하게 검토하고 고객님의 세무 상황을 이해하기 위해 아래 서류들을 준비해 주세요. 이전 연도의 세금 신고서: 최근 2~3년간의 세금 신고서 (Federal, State)를 준비해 주시면 고객님의 세무 기록을 종합적으로 검토하는 데 도움이 됩니다. 소득 관련 서류: 급여 명세서(W-2), 프리랜서 소득 명세서(1099), 투자 소득(배당금 및 이자 등) 증빙 서류를 함께 준비해 주세요. 공제 및 공제 항목 관련 자료: 주택 모기지 이자(1098), 의료비, 교육비, 기부금 등 공제 가능한 항목과 관련된 영수증 또는 증빙 서류가 필요합니다. 기타 재정 기록: 은퇴 계좌 (IRA, 401(k) 등) 관련 서류, 주식 또는 부동산 투자 내역, 부동산 소득과 경비 내역 등도 도움이 됩니다. 3. 전환 후 첫 상담 절차 L&P CPAs와의 첫 상담에서는 고객님의 세무 및 재정 상황을 정확히 이해하고, 맞춤형 전략을 수립하기 위해 다음과 같은 절차로 진행됩니다. 기본 기록 검토: 준비해 주신 서류를 검토하여 고객님의 재정 상황과 세무 전략을 종합적으로 분석합니다. 맞춤형 세무 전략 수립: 고객님의 상황에 최적화된 절세 전략을 안내드리며, 장기적인 재정 목표 달성을 위한 계획을 논의합니다. 추가 문의 및 지원: 고객님께서 궁금한 점이나 특별한 요청 사항이 있으시면 언제든지 상의해 주세요. 저희가 가능한 한 최상의 답변을 드리겠습니다. 저희 L&P CPAs는 고객님의 세무 및 재정 관리 목표를 달성할 수 있도록 최선을 다해 도와드리겠습니다. 추가적인 궁금한 점이나 도움이 필요하시면 언제든지 연락해 주세요. |
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